Trendy na rynku kryptowalut: co daje najwięcej zarobić?

Rynek kryptowalut w dużym stopniu rządzi się sentymentem i chciwością. Nowe projekty powstają jak grzyby po deszczu, co dla inwestorów może być zgubne. No bo jak w takim gąszczu coinów wybrać te, które zrobią największe wzrosty? Dlatego warto wiedzieć, od czego zależy twój sukces w kryptowalutach.

Cykle kryptowalut

Choć to wciąż bardzo młody rynek, to w kryptowalutach już teraz można zaobserwować pewne powtarzalne cykle. W dużej mierze są one determinowane przez halving, po którym pojawiała się bańka spekulacyjna. To wiązało się z dużymi wzrostami nie tylko na Bitcoinie, ale też pozostałych altcoinach. Gdy rynek był w skrajnej euforii i z dnia na dzień rosły wszystkie kryptowaluty – następowało załamanie, co wiązało się z ogromnymi spadkami.

O ile Bitcoin, a później Ethereum udowodnili, że potrafią przejść bessę, by w kolejnym cyklu przebić swoje ATH, o tyle większość kryptowalut – nie. Jaki z tego morał? 99% tokenów traci wartość po załamaniu rynku, a później już jej nie odzyskuje. Przykład?

Token NEO w hossie 2017 urósł z kilkunastu centów do 200 USD – od tamtej pory nie zanotował nowego szczytu:

Narracje, które grzeją rynek

Rynek kryptowalut często podąża za modą, a ta jest wyznaczana przez krypto-influencerów, którzy działają na Instagramie, Youtube i portalu X. Często bywa tak, że fundamentalne projekty, które realnie wpływają na otaczający nas świat nie zyskują tak dużego poklasku, co chociażby memecoiny tworzone dla spekulacji i zarobku. W chłodnej ocenie nie ma w tym logiki, ale chciwość wygrywa z rozsądkiem.

W hossie 2020-2021 królami wzrostów były DogeCoin i Shiba Inu, a więc tokeny bez żadnej użyteczności. Zostały stworzone dla żartu i spekulacji, ale wygenerowany hype wprowadził je do TOP 20 coinów wg kapitalizacji. DogeCoin był nieśmiało promowany m.in. przez Elona Muska, który od czasu do czasu manipulował w ten sposób rynkiem.

W 2021 roku pojedynczy wpis Elona Muska na Twitterze sprawiał, że DogeCoin rósł o kilkadziesiąt procent dosłownie w kilka minut:

Wykres Dogecoin w latach 2020-2021:

O czym pamiętać:

✅ Na rynku krypto nie zawsze zarobisz najwięcej na fundamentalnych coinach

✅ Na wycenę tokenów duży wpływ ma moda i influencerzy, którzy promują projekt

✅ Inwestując w kryptowaluty musisz trafić w grupę tokenów, na które będzie hype

✅ Przy dużej euforii – warto zrzucić posiadane kryptowaluty, by nie wejść z nimi w bessę

Główne kategorie kryptowalut

Ze względu na swoje zastosowanie kryptowaluty dzielą się na kategorię. Jedne z nich służą do obsługi blockchaina i transakcji, a drugie wspierają gry komputerowe. Technologia blockchain ma coraz szersze spektrum zastosowania – m.in. pozwala tokenizować tradycyjne dobra i w ten sposób obsługiwać ich wartość. Przed inwestowaniem w kryptowlauty – warto poznać główne kategorie tokenów, które są wiodące dla tego rynku.

🔎 Zwróć uwagę:

Co specyfikacja kryptowalut, to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset coinów. Na rynku już teraz jest masa kryptowalut. Jeśli chcesz ograniczać ryzyko, to z danej kategorii wybieraj wiodące projekty, a nie te z niskim market cap. Z jednej strony są one kuszące, bo mogą dać duże zyski, ale z drugiej – z dnia na dzień ich cena może znacznie spaść.

Sztuczna inteligencja

AI ma być motorem napędowym kolejnej rewolucji przemysłowej. To narracja, która „grzeje” nie tylko rynek krypto, ale też tradycyjną giełdę (wzrosty spółek AI np. Nvidia). Już teraz jest wysyp coinów, które podpinają się pod ten trend. To połączenie technologii blockchain z możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Bittensor (TAO)
• Render (RNDR)
• Fetch.ai (FET)
• SingularityNET (AGIX)
• Akash Network (AKT)

Tak wygląda wykres TAO, głównego przedstawiciela trendu AI:

Gaming

To nowy trend na rynku krypto, który zyskuje na popularności. Tokeny gamingowe to połączenie gier z blockchainem. Tego rodzaju coiny mogą stanowić nagrody czy status usera w danej rozgrywce. W ten sposób świat Web 3.0 może oddziaływać na tradycyjny gaming. A to może rodzić zapotrzebowanie na określone kryptowaluty połączone z tym sektorem.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Immutable (IMX)
• GALA
• BEAM
• Axie Infinity (AXS)
• The Sandbox (SAND)

Wykres kryptowaluty BEAM:

Real World Asset (RWA)

To świeża narracja na rynku krypto, która budzi zainteresowanie. Dlaczego? Dlatego, że tego rodzaju projekty próbują tokenizować realne aktywa np. nieruchomości. W ten sposób inwestorzy mogliby poprzez blockchain dokonywać transakcji kupna/sprzedaży mieszkania lub jego wynajmu. O takich możliwościach w świecie krypto mówi się coraz głośniej.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Ondo Finance (ONDO)
• Centrifuge (CFG)
• Mantra (OM)
• Polymesh (POLYX)
• Pendle (PENDLE)

Wykres ONDO:

Warstwa 1 (Layer 1)

To podstawowe blockchainy, na których mogą być budowane pozostałe aplikacje. To właśnie narracja „nowych, lepszych” sieci niż ta Bitcoina pchała w górę takie projekty jak Ethereum i Solana. To podstawa całego ekosystemu. Dla przykładu na blockchainie Solana – to właśnie ten token (SOL) służy do obsługi wszystkich transakcji, co czyni jego użyteczność.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Binance Coin (BNB)
• Solana (SOL)
• Cardano (ADA)

Wykres Bitcoina:

Warstwa 2 (Layer 2)

Sieci L2 to niejako nakładki na główne blockchainy warstwy 1, które pozwalają odciążyć główną sieć np. Ethereum. Co to oznacza? Szybsze transakcje i tańsze opłaty, ale to samo bezpieczeństwo. L2 mają skalować blockchainy L1, by te były sprawniejsze w działaniu. 

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Polygon (MATIC)
• Immutable (IMX)
• Optimism (OP)
• Mantle (MNT)
• Arbitrum (ARB)

Ruch cenowy tokena Arbitrum:

Oracle

Dzięki blockchainom oracle mogą być importowane wiarygodne dane z tradycyjnego świata (np. rynku akcji, surowców) do smart kontraktów. To niejako połączenie TradFI z technologią blockchain.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Chainlink (LINK)
• Pyth Network (PYTH)
• API3
• UMA
• Band Protocol (BAND)

Wykres tokena Pyth Network:

Tokeny giełdowe

To kryptowaluty obsługiwane przez platformy krypto np. BNB działa w oparciu o giełdę Binance i sieć Binance Smart Chain. W dużej mierze tego rodzaju tokeny pozwalają brać udział w launchpool i launchpad na danej platformie, a także obniżają koszty transakcyjne. Można je też stakować, co pozwala uzyskiwać odsetki od kapitału.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Binance Coin (BNB)
• Uniswap (UNI)
• LEO Token (LEO)
• Cronos (CRO)
• OKB

Wykres BNB:

Memecoiny

To kryptowaluty inspirowane memami, żartami lub jakimiś postaciami. Tak naprawdę są tworzone dla spekulacji, a nie realnej użyteczności. Ostatnie lata pokazują, że ludzie chętnie inwestują w tego rodzaju projekty, bo widzą w nich szansę na szybki zarobek. Wyłapanie we wczesnej fazie memcoina, o którym później będzie głośno – gwarantuje wysoki zwrot z inwestycji.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• Dogecoin (DOGE)
• Shiba Inu (SHIB)
• PEPE
• FLOKI
• dogwifhat (WIF)

Wykres PEPE, popularnej kryptowaluty mem w ostatnim czasie:

Sport (Fan Token)

Fan Tokeny pozwalają społeczności wpływać na rzeczywistość organizacji/klubu piłkarskiego. Posiadacze tego rodzaju kryptowalut mogą brać udział w różnych głosowaniach, co daje im realny wpływ na otoczenie. Poza tym takie tokeny służą też jako rodzaj inwestycji. Na tym polu działa już sporo klubów piłkarskich np. FC Barcelona, Juventus, PSG, Lazio czy Atletico Madryt.

🪙 Kryptowaluty z tego trendu:

• FLOW
• Chiliz (CHZ)
• Sweatcoin (SWEAT)
• Santos FC Fan Token
• Paris Saint-Germain Fan Token

Wykres Chiliz:

Co warto wiedzieć o trendach w krypto:

☑️ Większość kryptowalut w kolejnym cyklu nie przebija poprzedniego ATH

☑️ W hossie zwykle są 2-3 dominujące narracje

☑️ W dużej mierze sukces danej kryptowaluty zależy od marketingu i ogólnego hype’u (mniej od użyteczności)